Les meilleurs films de crime de George Zucco

Nick Charles vit luxueusement de la richesse de sa femme Nora qui lui permet de s'adonner à sa mauvaise habitude de boire. Sa cousine Selma Landis le charge d'une nouvelle affaire à San Fransisco : retrouver son mari volage dont elle pense qu'il la trompe avec une chanteuse de nightclub nommée Polly Bymes.

Le film commence sur les marches de Old Bailey, où Moriarty vient d'être acquitté d'une accusation de meurtre en raison d'un manque de preuves. Holmes lui fait cette remarque : « Vous avez un cerveau magnifique, Moriarty. Je l'admire. Je l'admire tellement que je tiens à le présenter, marinée dans l'alcool, à la Société Médicale de Londres ». « Cela ferait une exposition impressionnante », répond Moriarty.

Pendant la seconde guerre mondiale, Sherlock Holmes est appele a Washington pour enqueter sur la disparition d'un agent secret et d'un important document.

Dans une chambre d'hôtel bon marché à New York, Jelke tire sur le gangster Joe Wells, prend un paquet de sa poche et s'enfuit. Wells titube dans une ruelle. Sur le chemin de son appartement au-dessus d'un musée de cire, Sue Gallagher, journaliste pour le Chronicle, trouve le corps de Wells et cache son cadavre parmi les figures de cire du musée et appelle son journal pour envoyer un photographe afin qu'elle puisse obtenir un scoop sur le meurtre de Wells, qui avait une récompense de 5 000 $ pour sa capture, mort ou vivant. Pendant ce temps, Henry Miggs, le propriétaire du musée trouve le corps et est prêt à appeler la police mais son bricoleur, Clutch Tracy lui dit de le cacher et d'éviter les soupçons. À partir de là, c'est un jeu de où est le corps ... et les diamants sud-américains volés que Wells portait.