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À l'aube de ses quarante ans, Alvy Singer fait le bilan de la situation. Une introspection sur sa dernière rencontre, Annie Hall, qui vient de le quitter, et un hommage à la ville qu'il aime, New York.

Près de vingt ans se sont écoulés depuis les tragiques évènements qui ont failli coûter la vie à la jeune Regan possédée par Satan. Le lieutenant Kinderman, témoin privilégié de cette affaire terrifiante, est depuis toujours resté en éveil non sans raison car le mal rôde toujours. Après une enquête serrée et quelques morts, Kinderman s’aperçoit que les nouveaux meurtres sont l’exacte réplique de ceux commis par un tueur fou mort douze ans plus tôt.

Will Andersen, éleveur de bétail, est lâché par ses hommes, partis chercher de l'or. Pour convoyer un troupeau, il se trouve contraint d'embaucher des adolescents inexpérimentés. En route, ils sont attaqués par la bande de "Long Hair". Andersen est assassiné et les jeunes cowboys, livrés à eux-mêmes, décident de récupérer le troupeau volé, de venger leur patron et de poursuivre le convoyage.

Johnny Smith, jeune professeur dans une petite ville de province, est victime d'un accident de la route, peu de temps après avoir raccompagné sa fiancée, Sarah. Il ne revient à lui qu'au bout de cinq années de coma. Sarah est à présent mariée. Il s'aperçoit que passé, présent et futur se confondent dans son esprit. C'est ainsi qu'il réussit à sauver d'un incendie l'enfant de son infirmière et qu'il révèle à son médecin que sa mère, qu'il croyait morte en déportation, est en fait toujours vivante.

Pensionnaire d'un couvent en Belgique, Gabrielle Van Der Mal décide de partir au Congo, où elle devient l'assistante d'un grand chirurgien.

Le sergent Stan Boyle est abattu lors d'une opération contre un réseau de trafiquants de drogue. Son ami, le sergent Lon McQ, à qui l'on refuse de confier l'enquête, démissionne et se fait embaucher par un de ses camarades qui tient un bureau d'enquêtes. Il s'intéresse tout de suite à un gros bonnet de la drogue, Santiago, et pénètre par effraction dans ses locaux. Il y découvre un important chargement d'héroïne, dérobé dans les bureaux de la police quelques jours plus tôt. Mais Santiago le prend sur le fait et lui apprend que le précieux chargement n'est en réalité composé que de vulgaire sucre. Persuadé qu'un trafiquant se cache au sein de la police, McQ décide de poursuivre ses investigations. Il rend visite à une amie de Stan, qui est assassinée peu après son départ...