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Don (Shahrukh Khan) est le chef d'un gang international réputé insaisissable basé à Kuala Lumpur. Dans sa traque, la police malaisienne est aidée par des collègues indiens et tout particulièrement par l'officier de police D'Silva. Après plusieurs tentatives, il réussit enfin à affronter Don, qu'il blesse grièvement et fait transporter dans un hôpital à l'insu de sa hiérarchie. Il se rappelle avoir rencontré lors d'une autre affaire un chanteur des rues qui ressemblait beaucoup à Don, Vijay. Il retrouve Vijay qui élève Dipu, un enfant qu'il a recueilli. Il propose à Vijay de prendre la place de Don, en échange, il placera le jeune garçon dans la meilleure école de Kuala Lumpur. Vijay accepte, et D'Silva organise son "retour" à la place de Don. Vijay prétendra avoir perdu la mémoire pour se faire accepter de l'entourage de Don sans éveiller les soupçons.

Sur la petite île de Mandwa, au large de Bombay, le maître d’école, Dinanath Chauhan (Chetan Pandit) enseigne à son jeune fils, Vijay, les préceptes de rectitude morale pour être un honnête homme. Il est respecté des villageois jusqu’au jour où il les met en garde contre les plans du machiavélique Kancha Cheena (Sanjay Dutt), le fils du notable local. Celui-ci veut louer les terres des villageois pour monter un négoce illicite tout en leur faisant miroiter de juteux bénéfices. Dinanath Chauhan est alors victime d’un complot tramé par Kancha le faisant apparaître comme un violeur aux yeux des villageois qui se livrent à un lynchage. Le maître d’école finit pendu par Kancha lui-même sous les yeux de son fils impuissant, qui se fait le serment de le venger un jour.