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Mia est enfin prête à assumer son rôle de princesse de Genovie. Mais alors qu'elle commence à peine à prendre ses marques au palais royal avec sa belle et sage grand-mère Clarisse, elle apprend que ses jours en princesse sont comptés...Mia doit perdre sa tiare en échange de la couronne royale. Et comme si les choses n'étaient pas assez compliquées avec ces nouvelles règles, la loi impose aux princesses d'être mariées avant d'être couronnées, sous peine de perdre leur trône...Entre prétendants maladroits et beaux gosses insupportables, la quête du parfait mari ne sera pas de tout repos...

En 1927, dans le Michigan, RJ Gordon, un industriel, a mis au point un nouveau prototype automobile, la Gordon-Packhard. Il s'engage dans la Transsaharienne, la plus dangereuse de toutes les courses. Mais il se tue lors des essais et c'est sa fille, la belle Dale, qui reprend le flambeau. Elle vogue vers le Maroc, accompagnée de deux mécaniciens. Le règlement interdisant strictement toute participation féminine, elle se déguise en garçon pour pouvoir prendre part à la course. Dale se retrouve bientôt en tête du peloton, devant un dangereux trafiquant d'armes, von Glessing. Le pire est à venir. Le désert renferme en effet bien des dangers, à commencer par ses habitants, les Berbères...

Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les spectacles de travesti. Sous le nom de Victor Grezhinski, elle connaît dès lors un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, un producteur de spectacles américain en lien avec la pègre de Chicago, grand amateur de femmes et qui est extrêmement troublé de se sentir attiré par celle qu'il croit être un homme.