Les meilleurs films de fantastique de Takayuki Sugo

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d'aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie. Lou se révèle une chanteuse et danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe. Le secret ne tarde pas à exploser au grand jour et les habitants du village découvrent avec stupeur l’existence de Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et certains villageois y voient un signe annonciateur de catastrophes… Kai et Lou arriveront ils à rassurer les villageois ?

Les événements de ce film ont lieu avant la série. Ils nous dévoilent le quotidien de Kino avant qu'elle n'ait commencé son voyage entre les pays. Kino et Hermes vivent chez une femme âgée qu'ils appellent "Maîtresse". Cette dernière enseigne à Kino à utiliser un pistolet et à conduire une motocyclette. Quand le temps arrive où Kino décide de devenir une voyageuse, la maîtresse l'aide de plusieurs façons puis l'envoie rendre visite à une mystérieuse femme. La jeune fille, épuisée par l'entrainement intensif, ressent de la culpabilité envers le vrai Kino et n'est toujours pas sure de sa vrai identité. Elle doit finalement faire un choix difficile.