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Le professeur Lee est le patron du plus grand réseau de trafic de drogues de Corée du Sud. Pour l'attraper, l'inspecteur Won-ho collabore avec un indic, Rak qui est un membre du réseau.

Pendant l’année 1859, le Joseon féodal est tourmenté par de nombreux désastres naturels, de mauvaises récoltes, la pauvreté, la faim et la mort. Mais les riches nobles ne se sentant concernés que par leur propre richesse, continuent d’exploiter et de persécuter les pauvres. Durant cette période sombre, KUNDO était la seule lueur d’espoir pour le peuple, une entité pouvant être une raison d’avoir peur pour ces nobles injustes. Après avoir fait tuer la mère et la sœur du pauvre boucher Dol Moo Chi, le millionnaire Jo Yoon dispose du plein pouvoir sur celui-ci. Obnubilé par la vengeance, Dol Moo Chi est accepté en tant que membre de KUNDO, et dégaine son couteau pour les faibles.

En 1933, la Corée vit sous l’occupation japonaise. Le gouvernement provisoire coréen demande à Yeom, personnalité de la résistance, de recruter trois mercenaires qui auront pour objectif d’éliminer deux figures importantes de l’Occupation. Mais certains préfèreraient voir cet assassinat échouer, et engagent Hawaï Pistol, tueur à gages redoutable, pour supprimer les trois assassins avant qu’ils n’accomplissent leur mission.

En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il est visé par une enquête pour corruption, le commissaire KO Gun-su renverse accidentellement un homme. Pour se couvrir, il décide de cacher le corps dans le cercueil de sa mère.
Lorsque l’affaire est découverte, on nomme son partenaire pour mener l’enquête. Et quand l’unique témoin de l’accident l’appelle pour le faire chanter, Gun-su comprend qu’il n’est pas au bout de ses peines…

Seung-hoon est médecin. Il avait ouvert une clinique à Gangnam, quartier chic de Séoul, mais a fait faillite. Il trouve alors un travail dans un hôpital géré par un ami dans une ville de banlieue. Seung-hoon est alors impliqué dans une série de meurtres qui rebondit quand le corps décapité d'une femme apparaît dans la rivière Han au printemps, après la fonte de la glace.