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Le jeune Chi-hao est envoyé en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en oeuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école, allant même jusqu'à engager une bande de mercenaires japonais pour les provoquer régulièrement. Chia-hao est victime d'une embuscade et se fait briser les deux mains. Infirme, il perd tout espoir de pouvoir pratiquer à nouveau les arts martiaux, jusqu'au jour où son maître consent à lui enseigner la redoutable technique de "La Main de fer"...

Jen Chieh est le plus jeune fils d'un caïd local. Assez vite, les relations internes s'enveniment,, le parrain est assassiné. Quelqu'un doit payer pour les autres. Jen Chieh est alors obligé de s'exiler. A son retour, un an plus tard, il se rend compte que l'homme de main de son père a semé la discorde dans le clan, que sa responsabilité dans le meurtre de son père est entière ! Fou de rage, ce dernier s'allie alors avec un mystérieux mercenaire (David Chiang) pour préparer sa vengeance....

Fang Chen-tien, un redoutable combattant surnommé L'Ombre du fouet, est suspecté d'un terrible vol accompagné de nombreux meurtres. Ardemment recherché depuis 15 ans, il est la cible de guerriers qui réclament justice, d'autres aux intentions plus malhonnêtes, espèrent mettre la main sur son butin. Son élève, Yang, une jeune femme également experte dans l'art du fouet, se trouve bientôt prise entre deux feux : partie à la poursuite de Fang, possible meurtrier de son père, elle est pourtant soupçonnée d'être sa complice. Elle n'aura de cesse, dans sa quête de vérité, à travers d'innombrables combats, de retrouver les véritables assassins...