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Face à l'oppression du peuple chinois par les Mandchous, le jeune étudiant Liu Yu-Te rejoint la résistance, jusqu'au jour où son activité est découverte, entraînant le massacre de sa famille, ses amis. Traqué par l'ennemi, Liu décide de rejoindre le temple de Shaolin dans le but d'y apprendre le kung fu. C'est avec difficulté qu'il se fait accepter par les moines qui, d'ordinaire, refusent de communiquer leur art aux laïcs. Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique qui passera par une série d'épreuves se déroulant dans 35 chambres...

De retour sur terre, Dragon Mao est enrolé dans les forces de police pour s'occuper des affaires de corruption dans la ville. Mais durant son enquête, il sympathise avec des révolutionnaires et se fait capturer par les forces de l'ordre du Gouvernement Manchu qui n'hésite pas à supprimer tout dissident, même s'il est dans la police...

Hong Kong colonie anglaise, au début du XXe siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo Sam Paô.

Pai Mei, les troupes mandchous envahissent le temple de Shaolin d'où s'échappent miraculeusement, plusieurs patriotes chinois dont le célèbre Hung Hsi-kuan. Ce dernier fait, plus tard, la rencontre d'une experte en kung-fu, Fang Yung-chun, avec laquelle il se marie. Pour vaincre Pai Mei, le héros décide de pratiquer avec acharnement la technique du « Tigre », mais sa femme lui conseille également de s'exercer à celle de la « Grue » pour venir à bout du traître. Trop fier, Hung Hsi-kuan préfère ignorer ce conseil...

Fong Sai-yuk est un jeune homme aussi doué en arts martiaux qu'indiscipliné en cours. Son caractère impulsif lui vaut d'inévitables ennuis le jour où il manque de respect à un soldat mandchou. Sa mère décide alors de le cacher, lui et ses frères, au temple de Shaolin, où les officiels n'osent guère s'aventurer. Placé sous la direction du moine San Te, Fong Sai-yuk fait preuve d'une attitude tout aussi rebelle qu'auparavant et ne semble pas du tout décidé à suivre les règles du lieu sacré...

Recruté par les mandchous sous la menace, un jeune lettré doit espionner une famille. Mais ce dernier tombe amoureux de leur fille, fini par l'épouser. N'en oubliant pas pour autant sa mission, il décide d'aller faire son rapport, mais se retrouve rapidement piégé par sa nouvelle belle-famille...

Ho Tao (Gordon Liu), jeune chinois, se marie avec une japonaise (Yuka Mizuno). Tous les deux sont férus d'arts martiaux et chacun tente de convaincre sa moitié que sa technique est supérieure. Ho Tao a physiquement le dessus et son épouse décide de repartir au Japon pour se perfectionner. Elle ne reviendra qu'une fois certaine de vaincre. Entre temps, le jeune homme aidé d'un ami (Cheng Hong Yip) élabore un stratagème pour la ramener près de lui : il lui lance un défi. Si elle parvient à le battre dans une seule discipline martiale, il reconnaîtra la supériorité des arts martiaux japonais sur les arts martiaux chinois. Un ninja (Yasuaki Kurata) tombe malencontreusement sur la lettre de défi. Il va alors constituer une équipe de redoutables artistes martiaux et se rendre en Chine pour rencontrer Ho Tao ...

Hung Hsi-kuan s'enfuit d'un temple de Shaolin, qui vient d'être brûlé par les mandchous. Blessé, il croise la route de Fang Shih-yu (Alexander Fu Sheng), un autre héros de Shaolin. Les deux hommes, ignorant leur identité respective, s'affrontent, sans se douter qu'ils sont du même bord. Croyant qu'il s'agit d'un brigand, Fang Shi-yu finit par livrer Hung Hsi-kuan à l'ennemi avant de se rendre compte de son erreur...